Regrouper un client présent sur plusieurs canaux

WYP.chat regroupe en une seule personne le client qui vous écrit sur WhatsApp, Instagram et par e-mail : nom, étiquettes, étape et notes communs, conversations gardées par canal.

Étapes

1. Quand deux fiches ont la même adresse e-mail saisie par votre équipe, elles sont regroupées automatiquement.
2. Quand une autre fiche a la même adresse e-mail, ou le même prénom et le même nom, la fiche affiche Même personne ? : choisissez Fusionner ou Pas la même personne. Un prénom seul ne suffit pas.

3. Une fusion se défait avec Dissocier : la fiche redevient indépendante et n’est plus proposée.
4. Pour regrouper deux fiches sans suggestion, ouvrez le contact dans Contacts : dans Canaux de cette personne, tapez au moins deux lettres dans Fusionner avec un autre contact…, puis choisissez la fiche et confirmez.
5. Quand un client change de numéro WhatsApp, Meta nous le signale : sa fiche prend le nouveau numéro, et sa conversation l’indique par une ligne « Le client a changé de numéro WhatsApp ». Si ce nouveau numéro avait déjà sa propre fiche, rien n’est fusionné automatiquement : la ligne le dit, et vous regroupez les deux fiches comme à l’étape 4 si c’est la même personne.