Escríbenos por WhatsApp Ficha de contacto en la conversación
Nombre, correo, empresa, ciudad, web y dirección, editables por cada miembro que responde. El país y la hora local se deducen del número.
El CRM de WhatsApp para pymes
WYP.chat es un CRM de WhatsApp sencillo para pymes y autónomos: cada cliente que escribe tiene su ficha (datos, etapa, etiquetas, notas), visible para todo el equipo junto a la conversación. Directorio, segmentos, importación CSV con prueba del consentimiento y seguimientos automáticos completan el conjunto. Plan gratuito y después 29 € al mes + IVA, usuarios ilimitados.
Lucía Romero WhatsApp · España, 14:32 hora local
- Empresa
- Panadería Romero
- Ciudad
- Valencia
- Correo
- lucia@ejemplo.es
Etapa
- Prospecto
- Cualificado
- Cliente
- Perdido
Etiquetas
- Presupuesto enviado
- Cocina
Nota del contacto
Prefiere que la llamen después de las 14:00. Visita el jueves.
Qué incluye el CRM de WhatsApp de WYP.chat
Todo parte de la conversación: la ficha se completa mientras respondes, sin copiar los mensajes en otra herramienta.
Etapa del contacto
Prospecto, Cualificado, Cliente o Perdido. Cada cambio queda anotado en el hilo, y el panel muestra cuántos contactos hay en cada etapa.
Etiquetas y notas
Crea una etiqueta con solo escribirla. Las notas del contacto se ven en todas sus conversaciones, sin que el cliente las vea.
Directorio y segmentos
Todos tus contactos, filtrados por etiqueta, etapa, canal, país o permiso para ofertas. Guarda un filtro como segmento: se actualiza solo.
Importación CSV y Contactos de Google
Separador detectado, columnas asociadas, números en formato internacional, duplicados del archivo descartados. También puedes partir de tus contactos de Google.
Permiso para ofertas y su historial
Un consentimiento de marketing importado exige una declaración (origen, forma de obtenerlo). Cada alta o baja queda guardada con su origen y su autor. Un STOP del cliente siempre prevalece.
Una persona, varios canales
WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram, correo o chat de tu web: WYP.chat detecta un mismo correo o un nombre parecido. Tú fusionas las fichas o indicas que no es la misma persona.
Exportación cuando quieras
Exportación CSV del directorio, legible en Excel, con la etapa, las etiquetas y el consentimiento de cada contacto. Cada exportación queda en el registro de auditoría.
Pedidos y productos
Para quien vende a profesionales: base de productos importada, pedido creado desde la conversación, «el mismo pedido que la última vez».
¿Hoja de cálculo, CRM clásico o CRM de WhatsApp?
Muchas pymes llevan a sus clientes en una hoja de cálculo o en un CRM, mientras las conversaciones pasan por WhatsApp, en otra pantalla. WYP.chat pone la ficha y la conversación en el mismo sitio.
| Necesidad | Hoja de cálculo y móvil | CRM clásico junto a WhatsApp | WYP.chat |
|---|---|---|---|
| Ver el historial de un cliente | En el móvil de quien respondió | Hay que copiar los mensajes o añadir un conector | Conversación y ficha en el mismo sitio, para todo el equipo |
| Actualizar la ficha | Aparte, y a menudo se olvida | En otra pestaña | En el panel junto a la conversación |
| Seguir el avance | Una columna rellenada a mano | Embudo de ventas completo | Cuatro etapas: prospecto, cualificado, cliente, perdido |
| Demostrar el consentimiento | Rara vez se apunta | Según la herramienta | Declaración al importar, historial de cada alta y baja |
| Hacer seguimiento por WhatsApp | A mano | Según la herramienta y el plan | Plantilla de WhatsApp enviada en una etapa o con una etiqueta |
| Evitar duplicados | Filas repetidas | Según la herramienta | Sugerencias y fusión de las fichas de una misma persona |
| Precio para el equipo | Difícil de compartir | A menudo por usuario | Una tarifa por espacio, usuarios ilimitados |
Hacer seguimiento en el momento justo
Los seguimientos se basan en lo que anotas en la ficha. Fuera de la ventana de 24 h tras el último mensaje del cliente, WhatsApp exige una plantilla aprobada por Meta.
Campañas de WhatsApp: audiencia, test A/B y recordatorio →- Envíos automáticos
- Cuando un contacto pasa a una etapa o recibe una etiqueta, sale una plantilla al momento o tras un plazo (hasta 7 días), una sola vez por contacto. Incluido desde el plan Solo; 2 créditos por mensaje en el plan Gratis.
- Escenarios
- Varios pasos encadenados: pregunta con botones, espera, recordatorio, paso al equipo. Instala un escenario listo desde la galería. Por defecto, se detiene en cuanto alguien del equipo escribe.
- Campañas a un segmento
- Escribe a todos los contactos de un segmento con una plantilla aprobada. Los contactos sin consentimiento para una plantilla de marketing, o que han respondido STOP, quedan excluidos antes del envío.
Poner en marcha tu CRM de WhatsApp
Puedes conservar tu número de WhatsApp actual, y tus contactos llegan desde un simple archivo.
- 1 Crea tu espacio Correo electrónico y nombre de la empresa, sin tarjeta bancaria.
- 2 Conecta tu número de WhatsApp Con tu cuenta de Meta. Mientras Meta valida WYP.chat, nuestro equipo lo conecta contigo. La app WhatsApp Business puede seguir en tu móvil.
- 3 Importa tus contactos Un archivo CSV exportado de tu hoja de cálculo o de tu herramienta anterior, o tus contactos de Google. Indica el origen del consentimiento de marketing si lo tienes.
- 4 Ordena tus contactos Asigna una etapa y etiquetas, y guarda como segmentos los filtros que uses a menudo.
- 5 Invita a tu equipo Usuarios ilimitados: cada uno ve la ficha del cliente al responder.
Lo que WYP.chat no hace (todavía)
WYP.chat es un CRM nacido en la conversación, no un software de gestión comercial completo. Mejor saberlo antes de elegir.
Sin embudo de ventas avanzado
Sin importes de oportunidades, previsiones ni tablero por columnas. Las cuatro etapas del contacto son fijas.
Conectores con HubSpot, Salesforce y Pipedrive
Previstos, todavía no disponibles. Mientras tanto, la exportación CSV te permite llevar tus contactos a otra herramienta.
Plan recomendado
Ver todos los precios → Empieza gratis y pasa a Solo para hacer seguimiento
El plan Gratis incluye la ficha de contacto, el directorio, la importación y 50 conversaciones al mes. Solo, por 29 € al mes + IVA, añade conversaciones ilimitadas e incluye las campañas y los envíos automáticos, que en el plan Gratis se pagan con créditos.
Preguntas sobre el CRM de WhatsApp
¿Qué es un CRM de WhatsApp?
Es una herramienta que une cada conversación de WhatsApp a una ficha de cliente compartida por el equipo: datos, etapa, etiquetas y notas. En WYP.chat, la ficha aparece junto a la conversación, sin copiar nada.
¿WYP.chat sustituye a HubSpot o Pipedrive?
No para un embudo de ventas completo: WYP.chat sigue a los contactos en cuatro etapas, sin importes ni previsiones. Los conectores con HubSpot, Salesforce y Pipedrive llegarán pronto; mientras tanto, puedes exportar en CSV.
¿Se pueden importar contactos desde Excel?
Sí. Guarda tu hoja en CSV: WYP.chat detecta el separador, tú asocias las columnas y los números pasan al formato internacional. Las etiquetas del archivo se reconocen o se crean.
¿Cómo guarda WYP.chat la prueba del consentimiento?
Un consentimiento importado exige una declaración: origen, descripción de la recogida y casilla marcada. Después, cada alta o baja queda en un historial que no se modifica, con su origen y su autor.
¿Qué pasa si un cliente escribe por WhatsApp y por correo?
WYP.chat detecta el mismo correo o un nombre parecido y pregunta «¿La misma persona?». Una vez fusionadas las fichas, etiquetas, notas y etapa quedan juntas, y tú respondes siempre por el canal de origen.
¿Hay un CRM de WhatsApp gratis?
Sí: en WYP.chat, la ficha de contacto, el directorio y la importación están en el plan Gratis, con 50 conversaciones al mes. Solo cuesta 29 € al mes + IVA, para todo el equipo y sin coste por usuario. Los mensajes que cobra Meta se suman.
Para qué sectores
Los sectores en los que más sirve esta función, y por qué.
-
WhatsApp para empresas B2B
La ficha, la etapa y las notas de cada lead, asignado al comercial adecuado.
-
WhatsApp para inmobiliarias
Compradores, inquilinos y vendedores seguidos por etapa y etiqueta.
-
WhatsApp para gimnasios
Etiquetas para las pruebas, los socios y los antiguos socios.
-
WhatsApp para autoescuelas
Cada alumno con su ficha, sus etiquetas y su responsable.
Cómo se hace en WYP.chat
Los artículos del centro de ayuda que muestran cada ajuste, pantalla a pantalla.
La ficha del cliente se abre junto a su conversación de WhatsApp
Mientras Meta valida WYP.chat, nuestro equipo conecta tu número de WhatsApp contigo.