WhatsApp en la gestoría o el despacho, dentro de las reglas

WYP.chat da a tu gestoría o despacho un número de WhatsApp compartido: cada cliente se asigna a su asesor, cada compañero ve solo las conversaciones de su equipo y las acciones sensibles quedan registradas. WhatsApp es un canal práctico, no una caja fuerte: la documentación sensible va por tu canal seguro.

Todo tu equipo, sin pagar por usuario. Con 5 personas, el plan Equipo cuesta 99 € al mes + IVA, lo mismo que con una. Los mensajes de Meta los pagas directamente a Meta, sin margen.

Actualizado el

Rosa Herrera WhatsApp
Hoy
Hola, me ha llegado una carta de Hacienda para mi sociedad. ¿Quién puede mirarla? 09:05
Nota interna · solo la ve el equipo Ana: Cliente de Marcos, le asigno la conversación. 09:07
Marcos
Hola, Rosa. Me encargo yo. Mándame una foto de la carta y te llamo mañana por la mañana. 09:20
Gracias, te la mando. 09:22

Para despachos: gestorías, asesorías fiscales y laborales, despachos de abogados, administradores de fincas.

Lo que hacen las gestorías y los despachos con WYP.chat

Lo que falta para el trimestre

Una respuesta rápida recuerda qué documentos faltan y dónde subirlos. Si el cliente no contesta, sale un recordatorio a las 24 horas.

Ana Molina WhatsApp
Hoy
Nos faltan las facturas de septiembre. Súbelas a tu área de cliente.
Hecho, gracias.

El asesor de siempre

El cliente escribe siempre al mismo número. La conversación llega a su asesor, y un compañero la coge cuando está de vacaciones.

Fernando Gil WhatsApp
Hoy
Hola, tengo una duda con la nómina de octubre.
Te la resuelve Marta, que lleva tu cuenta, esta mañana.

Una cita en el despacho o por videollamada

El botón «Cita» propone los huecos libres del asesor en su Google Calendar, con un enlace de Meet si la reunión es en línea.

Ramón Castillo WhatsApp
Hoy
Hola, quería una cita para revisar mi caso.
¿Martes a las 9 o jueves a las 16, en el despacho o por videollamada?
Jueves a las 16 por videollamada.
Cita Confirmada Consulta por videollamada Jue. 15 oct. · 16:00–16:45 Google Meet · enlace en la invitación Hecho, aquí tienes la invitación.

Un documento listo

Avisa de que el modelo o el contrato está disponible, sin mandarlo por el chat: se queda en tu herramienta segura.

Clara Ibáñez WhatsApp
Hoy
Tu declaración ya está en tu área de cliente para revisar.
Perfecto, la miro esta tarde.

Secreto profesional y confidencialidad: lo que dicen las normas

El deber de secreto se aplica a WhatsApp como al resto del despacho. Las normas no nombran WhatsApp, pero cubren cualquier soporte.

Esta página no es un dictamen deontológico: ante la duda, consulta a tu colegio profesional.

Todos los despachos
El artículo 5 de la LOPDGDD impone el deber de confidencialidad a quien trata los datos y a todas las personas que intervienen, como complemento del secreto profesional de cada profesión.
Abogacía
El artículo 5 del Código Deontológico de 2019 extiende el secreto a las comunicaciones orales y escritas en cualquier soporte, prohíbe grabar conversaciones sin advertencia y consentimiento, y obliga a hacerlo respetar a todo el despacho.
La AEPD
Recuerda que puede intervenir cuando un profesional difunde por mensajería los datos de sus clientes vulnerando la confidencialidad.

Lo que WhatsApp no es, ni siquiera con WYP.chat

WYP.chat usa la API oficial de Meta. Meta lo explica en su documentación: el mensaje viaja cifrado hasta la API, y la API lo descifra para entregarlo a la empresa. No es, por tanto, un cifrado de extremo a extremo entre tu cliente y el despacho.

En Meta
Meta gestiona las claves por cuenta de la empresa, trata los mensajes en sus centros de datos y los guarda 30 días como máximo. Actúa como encargado del tratamiento.
En WYP.chat
Conversaciones en una base de datos en Fráncfort, archivos en la Unión Europea, tokens cifrados y separación entre despachos comprobada con pruebas automáticas.
Para tus clientes
Menciona el canal en tu política de privacidad y ofrece otra vía a quien prefiera no usar WhatsApp.

Lo que va por WhatsApp y lo que no

WhatsApp sirve para lo práctico: citas, recordatorios, avisos. El fondo del asunto va por tu herramienta segura.

Fuera de WhatsApp

  • Escritos judiciales, documentación de un pleito y comunicaciones entre compañeros.
  • DNI, números de cuenta o de tarjeta: la política de WhatsApp prohíbe pedirlos en la conversación.
  • Datos de salud y el detalle de una situación familiar o patrimonial.
  • Un asesoramiento completo a golpe de mensaje: mejor propón una cita.

Lo que WhatsApp hace bien

  • Dar o cambiar una cita, en el despacho o por videollamada.
  • Recordar qué documentos faltan y dónde subirlos.
  • Avisar de que un documento está listo en tu herramienta segura.
  • Responder dudas prácticas: horarios, cómo llegar, cómo es la primera cita.

¿Qué función cubre cada exigencia del despacho?

WYP.chat te da herramientas de control. Cumplir el secreto profesional y la normativa de datos sigue siendo cosa tuya: la columna de la derecha te dice qué te toca.

Exigencia del despacho Lo que hace WYP.chat Lo que te toca a ti
Que cada conversación la vea solo quien lleva el asunto Cada persona ve lo que tiene asignado y lo de sus equipos, nada más Crear los equipos y asignar cada número a un equipo
Saber quién ha respondido y quién ha hecho qué Autor de cada mensaje y registro de auditoría de las acciones sensibles, que no se puede modificar Revisar el registro (propietario y administradores)
Proteger los accesos Verificación en dos pasos obligatoria para propietarios, administradores y supervisores; llaves de acceso Pedir al resto del equipo que la active
Saber dónde están los datos Base de datos en Fráncfort y archivos en la Unión Europea; los mensajes de WhatsApp los trata Meta Informar a tus clientes del canal que usas
Regular la relación con el encargado del tratamiento WYP.chat actúa como encargado (artículo 28 del RGPD); su política de privacidad hace de contrato Incluirlo en tu registro de actividades de tratamiento
Borrar a un cliente Eliminación definitiva del contacto, sus mensajes y sus archivos Decidir cuándo hacerlo, según tus plazos de conservación
Intercambiar documentación sensible Se pueden adjuntar archivos, pero nada te obliga Hacerlo por tu herramienta segura
Política de privacidad de WYP.chat →
Equipo y Pro

Quién ve cada asunto

Por defecto, nadie ve toda la bandeja: solo lo que tiene asignado, lo de sus equipos y lo de los números asignados a sus equipos.

Seguridad →
Equipos y números
Asigna cada número a un equipo (fiscal, laboral, contable, un socio). Un número sin equipo lo ve todo el mundo: asígnalo.
Roles
Propietario, administrador, supervisor, miembro y lector: cada uno con sus permisos, comprobados en el servidor. Solo el propietario y los administradores exportan datos y ven el registro de auditoría.
Alguien deja el despacho
Le quitas el acceso; las conversaciones se quedan en el despacho, con el historial, y pasan a un compañero. Su conexión con Google se elimina.

Un agente IA para gestorías y despachos

Nunca un asesoramiento automático: Coucou responde con tus preguntas frecuentes y tus páginas, pasa la conversación en cuanto le piden un presupuesto, un precio concreto o una persona, y cada respuesta lleva la etiqueta «IA». Limita sus preguntas frecuentes a lo práctico.

Coucou, agente IA de bienvenida

Coucou Agente IA

Bienvenida · Disponible

Responde a preguntas prácticas (horario, cómo llegar, documentos que preparar) con tus preguntas frecuentes y tus páginas, y pasa la conversación al equipo para cualquier consulta sobre un expediente.

Créneau, agente IA de citas

Créneau Agente IA

Citas · Próximamente

Propondrá huecos de cita de tu agenda, confirmará y gestionará los cambios.

Agrafe, agente IA de facturas

Agrafe Agente IA

Facturas · Próximamente

Enviará las facturas de honorarios y reclamará los impagos con tacto, tras tu validación.

Coucou y Allô ya están disponibles en WhatsApp, Messenger, Instagram, Telegram y el chat de tu web, y Veilleur responde cuando estás cerrado, con la hora de reapertura. Los demás agentes llegarán pronto.

Todos los agentes IA, misión a misión →

Empieza en tres pasos

Conservas el número del despacho, y la app WhatsApp Business puede seguir en el móvil de la recepción.

  1. 1 Crea el espacio del despacho Correo electrónico y nombre del despacho, sin tarjeta.
  2. 2 Conecta el número de WhatsApp Con tu cuenta de Meta, sin programadores. Mientras Meta valida WYP.chat, nuestro equipo lo conecta contigo.
  3. 3 Crea los equipos e invita al equipo Asigna cada número a un equipo antes de dar accesos.
Plan recomendado

Equipo, 99 € al mes + IVA

Los equipos separan la bandeja por área o por socio: están incluidos en Equipo y Pro, con 3 números de WhatsApp, tiempos de respuesta y usuarios ilimitados sin coste por usuario. Un profesional que trabaja solo empieza con Solo (29 € + IVA).

Ver todos los precios →

Preguntas de gestorías y despachos

¿Puede un despacho atender a sus clientes por WhatsApp?

Sí, si se queda en lo práctico y controla quién accede. El secreto profesional y el deber de confidencialidad (artículo 5 de la LOPDGDD) se aplican también a WhatsApp: usa el número del despacho y no móviles personales, asigna cada cliente a su asesor y deja la documentación sensible en tu herramienta segura.

¿Puedo consultar a un abogado gratis por WhatsApp?

Depende de cada despacho; WYP.chat no ofrece asesoramiento. Lo que sí permite a un despacho es responder rápido a una primera consulta, proponer una cita con su Google Calendar y pasar el asunto al abogado que corresponda.

¿Los mensajes están cifrados de extremo a extremo?

No con la API de Meta que usa WYP.chat, como cualquier software conectado a WhatsApp por esa API. El mensaje va cifrado hasta Meta, que lo descifra para entregarlo al despacho y lo guarda 30 días como máximo. En WYP.chat, los datos están en una base en Fráncfort y los archivos en la Unión Europea.

¿Puede la IA responder a mis clientes?

Sí, en WhatsApp, Messenger, Instagram, Telegram y el chat de tu web, y solo con lo que tú le das: tus preguntas frecuentes, tus páginas y tus documentos. Pasa la conversación al equipo ante un presupuesto, un precio o una petición de hablar con alguien. No conviene dejarle preguntas fiscales o jurídicas: ninguna IA debe dar asesoramiento en tu nombre.

¿Qué pasa cuando alguien deja el despacho?

Le quitas el acceso y ya no ve nada. Sus conversaciones se quedan en el despacho, con el historial, y las asignas a un compañero. No pasa lo mismo si atendía desde su WhatsApp personal.

¿Cuánto cuesta WYP.chat para una gestoría?

El plan Gratis incluye 50 conversaciones al mes. El plan Solo cuesta 29 € al mes + IVA; Equipo, con los equipos que separan la bandeja, 99 € + IVA. Usuarios ilimitados en todos los planes, sin coste por usuario y sin permanencia.

Sectores parecidos

  • WhatsApp para empresas B2B

    Cada lead que escribe por WhatsApp o por el chat de tu web se asigna al comercial adecuado, con su ficha, sus notas y sus reuniones de Google Meet.

  • WhatsApp para inmobiliarias

    Cada petición de comprador, inquilino o vendedor tiene un agente responsable, las visitas se cuadran en Google Calendar y las conversaciones se quedan en la inmobiliaria.

  • Software de atención al cliente por WhatsApp

    Varias personas en uno o varios números, un responsable por conversación, tiempos de respuesta controlados y escalados, y supervisores por equipo.

Cómo se hace en WYP.chat

Los artículos del centro de ayuda que muestran cada ajuste, pantalla a pantalla.

Fuentes

  1. BOE, Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), artículo 5: deber de confidencialidad: www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673#a5
  2. Consejo General de la Abogacía Española, Código Deontológico (2019), artículo 5: www.abogacia.es/wp-content/uploads/2020/10/C%C3%93DIGO-DEONTOL%C3%93GICO-2019-definitivo-OK-2.pdf
  3. AEPD, difusión de datos personales a través de servicios de mensajería: www.aepd.es/preguntas-frecuentes/17-internet-y-redes-sociales/FAQ-1705-difusion-de-datos-a-traves-de-servicios-de-mensajeria
  4. Meta, WhatsApp Business Platform, Data Privacy & Security: developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/data-privacy-and-security/
  5. WhatsApp, Política de mensajes de WhatsApp Business: whatsappbusiness.com/es-la/policy/

Normas y páginas consultadas el 10 de octubre de 2026.

Para saber más

Cada mensaje de WhatsApp del despacho llega a quien lleva el expediente

Mientras Meta valida WYP.chat, nuestro equipo conecta tu número de WhatsApp contigo.